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tesis de grado
Publicado 2019
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El objetivo principal del presente trabajo de investigación se centra en determinar cómo influye el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima - BVL en la rentabilidad de fondos mutuos, periodo 2014 - 2019, debido a que es un tema de actualidad que está orientado al pequeño inversionista, de otro lado, los agentes económicos puedan decidir cómo les puede afectar el riesgo país, crecimiento de la economía, entre otros factores el rendimiento de los fondos mutuos. La investigación presenta una introducción dedicada a la contextuar el tema de investigación a desarrollar, a través de la presentación un marco teórico, en el cual se expone una serie de teorías y conceptos, cuyo delineamiento han orientado la investigación. El presente estudio, se ha realizado con el levantamiento de información secundaria, de una serie de datos desde el año 2014 – 2019, considerando las var...
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artículo
Are mutual funds in securities and income taxes a suitable alternative for investment? Has the attempt to simplify the system of income taxes had an adverse impact on taxpayers?Throughout the following article, the author will answer the questions noted above.Therefore, he stresses the importance of protecting the taxpayers, so that they will not be affected by the tax regime. He also notes the necessity of this to happen in order forthe mutual funds to stay as a ideal vehicle for investment.
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artículo
Are mutual funds in securities and income taxes a suitable alternative for investment? Has the attempt to simplify the system of income taxes had an adverse impact on taxpayers?Throughout the following article, the author will answer the questions noted above.Therefore, he stresses the importance of protecting the taxpayers, so that they will not be affected by the tax regime. He also notes the necessity of this to happen in order forthe mutual funds to stay as a ideal vehicle for investment.
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tesis de grado
Publicado 2021
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El objetivo principal del presente trabajo de investigación se centra en determinar la relación entre el rendimiento de la bolsa de valores de Lima y el valor del fondo de la AFP Integra, año 2015 - 2020, la investigación es relevante debido a que servirá de base para formular políticas o estrategias por parte de la empresa, así mismo, contribuirá a fortalecer el sector de fondos de jubilación. La investigación presenta una introducción dedicada a la contextuar el tema de investigación a desarrollar, a través de la presentación un marco teórico, en el cual se expone teorías y conceptos, cuyo delineamiento han orientado la investigación. El presente estudio, se ha realizado con el levantamiento de información secundaria a través de la obtención de información de las páginas web oficiales de la bolsa de valores del Perú, de otro lado, para la comprobación de las hip...
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artículo
Are mutual funds in securities and income taxes a suitable alternative for investment? Has the attempt to simplify the system of income taxes had an adverse impact on taxpayers?Throughout the following article, the author will answer the questions noted above.Therefore, he stresses the importance of protecting the taxpayers, so that they will not be affected by the tax regime. He also notes the necessity of this to happen in order forthe mutual funds to stay as a ideal vehicle for investment.
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tesis de grado
Publicado 2020
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La tesis titulada “El Valor del Fondo de la Administradora de Fondos de Pensiones – AFP Integra y su incidencia en la Rentabilidad, Perú 2016 – 2018”, se presenta como trabajo de investigación para optar por el título profesional de Contador Público para la Universidad Privada de Tacna. El objetivo del trabajo fue Analizar en qué medida el Valor del Fondo de la Administradora de Fondos de Pensiones – AFP Integra incide en la Rentabilidad, Perú 2016 – 2018. Para ello se trabajó una metodología de tipo básica, con un nivel explicativo-causal, de diseño no experimental y longitudinal, siendo la fuente de datos de tipo secundaria y requiriendo para la recolección de datos del análisis de series de tiempo y revisión de documentación y/o registros, siendo el test aplicado la regresión lineal. Se concluye que el Valor del Fondo de la Administradora de Fondos de Pensio...
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tesis de grado
Publicado 2024
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El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la Influencia de Factores Macroeconómicos en el Valor del Fondo del Sistema Privado de Pensiones en el Perú. El objetivo principal es determinar la influencia de los Factores Macroeconómicos en el Valor del Fondo del Sistema Privado De Pensiones En El Perú, 2017 – 2021. La muestra tomada para la investigación, fueron las series de tiempo tomadas en el periodo 2017 – 2021. Se obtuvieron los datos a través de la página del Banco Central de Reservas (BCRP), tomándose datos desde el año 2017 al 2021 mensualmente de cada una de las variables utilizadas, Cantidad de Trabajo del Sector Formal, Bonos del Sector Privado, Riesgo País, Índice General de la Bolsa de Valores de Lima y el Valor del Fondo del Sistema Privado de Pensiones en el Perú. Se utilizó una metodología basada en análisis de regresión lineal para deter...
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Publicado 2013
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Del análisis de la información incluida en el Anuario, se observa cómo la oferta pública primaria en el 2013 registró un incremento de 13.1% en términos de montos inscritos en el Registro Público del Mercado Valores con respecto al año anterior, alcanzando los US$ 6,301.2 millones, pese a la volatilidad del entorno internacional, consolidando así su importancia como alternativa de financiamiento para el sector empresarial. Asimismo, en lo que respecta a las principales plazas financieras a nivel mundial, las economías avanzadas y asiáticas (a excepción de la plaza de Shanghái) obtuvieron una variación positiva en sus índices bursátiles mientras las economías latinoamericanas presentaron en su mayoría resultados negativos (a excepción del índice Merval argentino) con respecto al año anterior. Este comportamiento respondió, principalmente, a la incertidumbre creada de...
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Publicado 2014
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El anuario incluye información relevante que permite analizar la tendencia de los principales indicadores del mercado de valores. Así, por ejemplo, se puede observar que la oferta pública primaria en el 2014 en términos de montos inscritos en el Registro Público del Mercado Valores, alcanzó los US$ 3,978 millones y por el monto colocado ascendió a US$ 1,167 millones; y que el índice General de la Bolsa de Valores de Lima retrocedió un 6.09%, el Índice Selectivo un 11.42% y el Índice INCA un 3.27%, en un contexto caracterizado por la incertidumbre generada en los mercados por el descenso en los precios de los commodities provocado por la fortaleza del dólar, las expectativas de un alza en las tasas de interés de los Estados Unidos y la desaceleración de la economía china. También se aprecia que la industria de Fondos Mutuos siguió mostrando un dinamismo importante a pesar...
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Publicado 2016
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En el Anuario, se observa que el mercado de colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP) experimentó un importante dinamismo durante el 2016, alcanzado un monto total colocado de US$ 1,924 millones, que representa un incremento del 38% con respecto al año anterior, registrándose un récord histórico de montos emitidos vía el mercado de valores, con lo que el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,291 millones. En lo que respecta al mercado secundario, el trabajo conjunto realizado por los sectores público y privado para materializar una serie de iniciativas orientadas a dotar de mayor profundidad y liquidez al mercado de valores, contribuyeron a revertir la tendencia negativa de 2015, en la que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) fue afectada por el contexto internacional. Así, durante el 2016, los índices bursátiles SP/BVL Peru General, el SP/BVL Peru Select...
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tesis de grado
Publicado 2021
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Objetivo: Determinar la influencia de los fondos mutuos en el desarrollo del mercado de valores del Perú. La metodología. El estudio es de nivel descriptivo y explicativo, los datos fueron obtenidos de fuentes documentales de la Superintendencia del mercado de valores de todos los fondos mutuos a nivel nacional en el periodo 2015 al 2020. Resultados: el número de fondos ha crecido en 77.77% y los partícipes en 13.58%. El 94% del patrimonio del fondo mutuos son administrados por el grupo financiero bancario que tienen el dominio del mercado. Los tres fondos más importantes; renta en dólares, renta en soles y flexible concentran el 89.89% de fondos mutuos. La rentabilidad en moneda extranjera de la bolsa de valores ha crecido en 16.22% mientras que de los fondos mutuos fue del 15.34%. Los fondos mutuos más rentables en moneda extranjera es renta variable 37.43%, en moneda nacional, ...
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Publicado 2006
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Entre las principales funciones asignadas a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, se encuentran el velar por la transparencia del mercado, así como formar y difundir la estadística nacional de valores. En esta orientación y en atención a las necesidades de diferentes partícipes del mercado de valores, entidades gubernamentales, gremios empresariales, organismos internacionales, investigadores, universitarios, entre otros, esta Comisión Nacional elabora el Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores, el cual contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores (mercado primario y secundario), fondos mutuos de inversión en valores, bolsas de valores de los mercados emergentes, entre otros.
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Publicado 2011
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Entre las principales funciones asignadas a la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV), se encuentran el velar por la transparencia del mercado, así como formar y difundir la estadística nacional de valores. En esta orientación y en atención a las necesidades de diferentes partícipes del mercado de valores, entidades gubernamentales, gremios empresariales, organismos internacionales, investigadores, universitarios, entre otros, esta Comisión Nacional elabora el Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores, el cual contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores (mercado primario y secundario), fondos mutuos de inversión en valores, bolsas de valores de los mercados emergentes, entre otros.
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Publicado 2005
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Entre las principales funciones asignadas a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, se encuentran el velar por la transparencia del mercado, así como formar y difundir la estadística nacional de valores. En esta orientación y en atención a las necesidades de diferentes partícipes del mercado de valores, entidades gubernamentales, gremios empresariales, organismos internacionales, investigadores, universitarios, entre otros, esta Comisión Nacional elabora el Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores, el cual contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores (mercado primario y secundario), fondos mutuos de inversión en valores, bolsas de valores de los mercados emergentes, entre otros.
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Publicado 2008
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Entre las principales funciones asignadas a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, se encuentran el velar por la transparencia del mercado, así como formar y difundir la estadística nacional de valores. En esta orientación y en atención a las necesidades de diferentes partícipes del mercado de valores, entidades gubernamentales, gremios empresariales, organismos internacionales, investigadores, universitarios, entre otros, esta Comisión Nacional elabora el Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores, el cual contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores (mercado primario y secundario), fondos mutuos de inversión en valores, bolsas de valores de los mercados emergentes, entre otros.
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Publicado 2010
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Entre las principales funciones asignadas a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, se encuentran el velar por la transparencia del mercado, así como formar y difundir la estadística nacional de valores. En esta orientación y en atención a las necesidades de diferentes partícipes del mercado de valores, entidades gubernamentales, gremios empresariales, organismos internacionales, investigadores, universitarios, entre otros, esta Comisión Nacional elabora el Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores, el cual contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores (mercado primario y secundario), fondos mutuos de inversión en valores, bolsas de valores de los mercados emergentes, entre otros.
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Publicado 2009
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Entre las principales funciones asignadas a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, se encuentran el velar por la transparencia del mercado, así como formar y difundir la estadística nacional de valores. En esta orientación y en atención a las necesidades de diferentes partícipes del mercado de valores, entidades gubernamentales, gremios empresariales, organismos internacionales, investigadores, universitarios, entre otros, esta Comisión Nacional elabora el Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores, el cual contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores (mercado primario y secundario), fondos mutuos de inversión en valores, bolsas de valores de los mercados emergentes, entre otros.
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Publicado 2018
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Contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores. De esta forma, se observa que el mercado de colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP), durante el 2018, alcanzó un monto total colocado de US$ 1,447 millones, que representa una reducción del 34.4% con respecto al año anterior. Adicionalmente, el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,844 millones, mostrando una reducción de 4.2% respecto a 2017. En lo que respecta al mercado secundario, los índices bursátiles S&P/BVL Peru General, el S&P/BVL Peru Select y el S&P/BVL Lima 25 registraron sendas reducciones de 3.1%; 0.5% y 13.8%, respectivamente. Adicionalmente, el monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzó los US$ 6,208 millones, lo que representa una reducción en 30.6% en relación al año 2017. Por su parte, los Fondos Mutuos al cierre d...
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Publicado 2020
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En relación al mercado primario, las colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP), durante el 2020, alcanzaron un monto total de US$ 534.5 millones, que representa una reducción del 72.3% con respecto al año anterior. Adicionalmente, el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,090 millones, mostrando una reducción de 16.4% respecto a 2019. En lo que respecta al mercado secundario, los índices bursátiles S&P/BVL Peru General y el S&P/BVL Peru Select registraron incrementos de 1.4% y 3.8%, respectivamente. Adicionalmente, el monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzó los US$ 5,721 millones, lo que representa un incremento en 4.7% en relación al año 2019. Por su parte, al cierre de 2020, los Fondos Mutuos alcanzaron un patrimonio administrado de US$ 12,693 millones, registrando un aumento de 18.6% respecto de 2019, mientras que el número de pa...
