Implementación de un sistema integrado de CRM para potenciar la eficiencia administrativa y comercial en el corretaje de seguros

• Autor: Valencia Montes, Alonso Javier
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Universidad Ricardo Palma
• Repositorio: URP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.urp.edu.pe:20.500.14138/10065
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14138/10065
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: sistema integrado; CRM; corretaje; seguros; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04

Como corredor de seguros, Autorizado por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) durante más de ocho años, he estado realizando mi práctica profesional bajo el alcance de las demandas del mercado y los avances tecnológicos. La implementación de mi sistema CRM Net Pólizas fueron importantes para el crecimiento sostenido de la empresa porque permitieron la integración ordenada y segura de un gran volumen de datos provenientes de clientes con diversas necesidades y numerosas compañías de seguros que operan en diferentes campos. La actividad del corredor de seguros se ejerce cumpliendo con el conjunto de normas y marcos legales. Se requiere un mandato directo de la SBS, que se obtiene tras la finalización de la especialización correspondiente y la aprobación del examen de calificación administrado por la entidad. El corredor está restringido después de obtener la licencia y solo se le permite brindar servicios de asesoramiento e intermediación en las líneas para las que ha sido autorizado, y siempre debe actuar como un asesor independiente del asegurado y no como un agente de ninguna compañía de seguros. La gestión de seguros de un corredor autorizado incluye todo el ciclo de relación de la compañía de seguros. Esto incluye la identificación de la necesidad a través de la resolución contractual, la gestión de riesgos y la asistencia en reclamaciones. Este proceso, si bien es flexible y puede adaptarse a clientes individuales, tiene una secuencia lógica de pasos que aseguran que se cumplan los requisitos regulatorios y que se maximice la protección del asegurado.