Dashboard para el monitoreo de indicadores de ventas de una entidad financiera peruana
Descripción del Articulo
Este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) presenta el desarrollo de un sistema de visualización en Power BI orientado al monitoreo de indicadores de ventas en una entidad financiera peruana. El proyecto surge ante la necesidad de mejorar el control comercial, debido a que gran parte de los repor...
| Autores: | , |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2025 |
| Institución: | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |
| Repositorio: | UPC-Institucional |
| Lenguaje: | español |
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Este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) presenta el desarrollo de un sistema de visualización en Power BI orientado al monitoreo de indicadores de ventas en una entidad financiera peruana. El proyecto surge ante la necesidad de mejorar el control comercial, debido a que gran parte de los reportes se generan de forma manual, lo cual origina duplicidad de información, retrasos en el análisis y decisiones basadas en datos desactualizados. Con el fin de resolver este problema, se implementó un dashboard integrado que consolida información proveniente de diversas fuentes internas, incluyendo Teradata, CRM, Core bancario y canales digitales. Para ello, se diseñó un proceso de extracción, transformación y carga (ETL) que permite unificar y depurar los datos comerciales, asegurando que la información presentada sea confiable, actualizada y pertinente para los responsables de la gestión comercial. El sistema desarrollado proporciona indicadores clave de desempeño (KPI) relacionados con aceptación de productos, niveles de desembolso, ticket promedio, metas de ventas, desempeño por asesor y evolución de montos aprobados por producto y región. Asimismo, los usuarios validaron el dashboard con un 90% de aceptación, destacando su facilidad de uso, claridad visual y utilidad para orientar y definir las decisiones estratégicas. La solución mejora sustancialmente la eficiencia operativa y fortalece el análisis comercial al reducir el tiempo de elaboración de reportes, beneficiando la gestión estratégica de la institución financiera. |
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d93c69f056cdb26021c27778e1e8043cMansilla Lopez, Juan Pablo Jesus383f2e9624ff104d890db9e617b78d5e500c96639e6a0713d97cb7ae3ce213d8a6e500Timana Castro, Karen NicolBravo Ordoñez, Patrick Djarkaeff2026-01-20T22:00:24Z2026-01-20T22:00:24Z2025-11-24http://hdl.handle.net/10757/688377000000012196144XEste Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) presenta el desarrollo de un sistema de visualización en Power BI orientado al monitoreo de indicadores de ventas en una entidad financiera peruana. El proyecto surge ante la necesidad de mejorar el control comercial, debido a que gran parte de los reportes se generan de forma manual, lo cual origina duplicidad de información, retrasos en el análisis y decisiones basadas en datos desactualizados. Con el fin de resolver este problema, se implementó un dashboard integrado que consolida información proveniente de diversas fuentes internas, incluyendo Teradata, CRM, Core bancario y canales digitales. Para ello, se diseñó un proceso de extracción, transformación y carga (ETL) que permite unificar y depurar los datos comerciales, asegurando que la información presentada sea confiable, actualizada y pertinente para los responsables de la gestión comercial. El sistema desarrollado proporciona indicadores clave de desempeño (KPI) relacionados con aceptación de productos, niveles de desembolso, ticket promedio, metas de ventas, desempeño por asesor y evolución de montos aprobados por producto y región. Asimismo, los usuarios validaron el dashboard con un 90% de aceptación, destacando su facilidad de uso, claridad visual y utilidad para orientar y definir las decisiones estratégicas. La solución mejora sustancialmente la eficiencia operativa y fortalece el análisis comercial al reducir el tiempo de elaboración de reportes, beneficiando la gestión estratégica de la institución financiera.The following Professional Sufficiency Work (PSW) presents the development of a Power BI visualization system for monitoring sales indicators at a Peruvian financial institution. The project arose from the need to improve sales control, as a large portion of reports were generated manually, leading to duplicate information, delays in analysis, and decisions based on outdated data. To address this issue, an integrated dashboard was implemented that consolidates information from various internal sources, including Teradata, CRM, core banking, and digital channels. An extract, transform, and load (ETL) process was designed to unify and cleanse the sales data, ensuring that the information presented is reliable, up-to-date, and relevant for those responsible for sales management. The developed system provides key performance indicators (KPIs) related to product acceptance, disbursement levels, average transaction value, sales targets, performance per advisor, and the evolution of approved amounts by product and region. Furthermore, users validated the dashboard with a 90% approval rating, highlighting its ease of use, visual clarity, and usefulness for strategic decision-making. The solution substantially improves operational efficiency and strengthens business analysis by reducing report generation time, thus benefiting the financial institution's strategic management.Trabajo de Suficiencia ProfesionalODS 9: Industria, innovación e infraestructuraODS 8: Trabajo decente y crecimiento económicoODS 17: Alianzas para lograr los objetivosapplication/pdfapplication/epubapplication/mswordspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCDashboardETLPower BIArquitectura TecnológicaEntidad FinancieraDashboardETLPower BITechnology ArchitectureFinancial Institutionhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00Dashboard para el monitoreo de indicadores de ventas de una entidad financiera peruanainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Suficiencia Profesionalhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de IngenieríaLicenciaturaIngeniería de Sistemas de InformaciónIngeniero de Sistemas de Información2026-01-22T16:16:06Zhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional0000-0003-0039-60449942159https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional612136Burga Durango, Daniel WilfredoHerrera Trujillo, Emilio Antonio7554755371484787CONVERTED2_4010947Timana_CK.pdfTimana_CK.pdfapplication/pdf1341913https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/8/Timana_CK.pdfcebec91edf005569994932035e85185aMD58falseTHUMBNAILTimana_CK.pdf.jpgTimana_CK.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg31777https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/7/Timana_CK.pdf.jpgaad36d4d21d14149d447f13ab7dff892MD57falseTimana_CK_FichaAutorizacion.pdf.jpgTimana_CK_FichaAutorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg62841https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/10/Timana_CK_FichaAutorizacion.pdf.jpg3eaf48e315eba3dd138ec729abb500e1MD510falseTimana_CK_ReporteSimilitud.pdf.jpgTimana_CK_ReporteSimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13232https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/12/Timana_CK_ReporteSimilitud.pdf.jpgd81ac069031083e04ad3a281a8aa9b76MD512falseTimana_CK_ActaSimilitud.pdf.jpgTimana_CK_ActaSimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg25882https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/14/Timana_CK_ActaSimilitud.pdf.jpg39dc0e2b92910dfac30f7c244bf21ee7MD514falseTEXTTimana_CK.pdf.txtTimana_CK.pdf.txtExtracted texttext/plain89951https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/6/Timana_CK.pdf.txt2c92b91a8ff4824f6205e54210a67622MD56falseTimana_CK_FichaAutorizacion.pdf.txtTimana_CK_FichaAutorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain5312https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/9/Timana_CK_FichaAutorizacion.pdf.txt89435d59fdffd106740c12da36a69624MD59falseTimana_CK_ReporteSimilitud.pdf.txtTimana_CK_ReporteSimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain4898https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/11/Timana_CK_ReporteSimilitud.pdf.txt91c2e69fca48fd8ff1751b60a944db35MD511falseTimana_CK_ActaSimilitud.pdf.txtTimana_CK_ActaSimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain979https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/13/Timana_CK_ActaSimilitud.pdf.txt87e2eb2e14d2d57fb7da3c0f83eb4663MD513falseORIGINALTimana_CK.pdfTimana_CK.pdfapplication/pdf1735647https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/1/Timana_CK.pdf5c1709e6804a9af921beb070235d63fcMD51trueTimana_CK.docxTimana_CK.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2435618https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/2/Timana_CK.docx8036012b268d567c7a76b5f40d32b1f9MD52falseTimana_CK_FichaAutorizacion.pdfTimana_CK_FichaAutorizacion.pdfapplication/pdf225386https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/3/Timana_CK_FichaAutorizacion.pdf37449e77d64d1ca0d8fd047abf52b9f5MD53falseTimana_CK_ReporteSimilitud.pdfTimana_CK_ReporteSimilitud.pdfapplication/pdf10310889https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/4/Timana_CK_ReporteSimilitud.pdf502e400d5e3650545a8438a901287e01MD54falseTimana_CK_ActaSimilitud.pdfTimana_CK_ActaSimilitud.pdfapplication/pdf108135https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/688377/5/Timana_CK_ActaSimilitud.pdfff2ab968f096103372391c5a366393ccMD55false10757/688377oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/6883772026-01-23 03:19:56.884Repositorio Académico UPCupc@openrepository.com |
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