​​​Dashboard para el monitoreo de indicadores de ventas de una entidad financiera peruana

• Autores: Timana Castro, Karen Nicol, Bravo Ordoñez, Patrick Djarkaeff
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/688377
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/688377
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Dashboard; ETL; Power BI; Arquitectura Tecnológica; Entidad Financiera; Technology Architecture; Financial Institution; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00

Este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) presenta el desarrollo de un sistema de visualización en Power BI orientado al monitoreo de indicadores de ventas en una entidad financiera peruana. El proyecto surge ante la necesidad de mejorar el control comercial, debido a que gran parte de los reportes se generan de forma manual, lo cual origina duplicidad de información, retrasos en el análisis y decisiones basadas en datos desactualizados. Con el fin de resolver este problema, se implementó un dashboard integrado que consolida información proveniente de diversas fuentes internas, incluyendo Teradata, CRM, Core bancario y canales digitales. Para ello, se diseñó un proceso de extracción, transformación y carga (ETL) que permite unificar y depurar los datos comerciales, asegurando que la información presentada sea confiable, actualizada y pertinente para los responsables de la gestión comercial. El sistema desarrollado proporciona indicadores clave de desempeño (KPI) relacionados con aceptación de productos, niveles de desembolso, ticket promedio, metas de ventas, desempeño por asesor y evolución de montos aprobados por producto y región. Asimismo, los usuarios validaron el dashboard con un 90% de aceptación, destacando su facilidad de uso, claridad visual y utilidad para orientar y definir las decisiones estratégicas. La solución mejora sustancialmente la eficiencia operativa y fortalece el análisis comercial al reducir el tiempo de elaboración de reportes, beneficiando la gestión estratégica de la institución financiera.