Aplicación de la metodología Business Process Management (BPM) para mejorar el proceso de apertura de cuentas empresariales en una entidad bancaria

• Autor: Urquia Ocmin, Gessenia Lizbeth
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad San Ignacio de Loyola
• Repositorio: USIL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/15840
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14005/15840
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Entidad Bancaria; Ingeniería Empresarial; Metodología Business Process Management (BPM); https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04; ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; Transferencia tecnológica.; Tecnología de la información

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar el proceso de Apertura de Cuentas Empresariales, en una entidad Bancaria, mediante la aplicación de la metodología Business Process Management (BPM), abarca desde el relevamiento del estado actual hasta el rediseño e implementación del proceso en la plataforma Salesforce. El relevamiento del estado actual (AS-IS), se realizó a través de entrevistas con usuarios de las distintas áreas que participan en el proceso como el área Comercial, Operaciones, Servicios para Empresas, Legal y Custodia de Valorados. Adicionalmente se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo que permitió identificar los puntos de dolor y evaluar los tiempos de atención de las solicitudes. El rediseño del proceso de Apertura de Cuentas Empresariales (TO-BE), se realizó a través del modelamiento de procesos y la elaboración de requerimientos funcionales con las especificaciones de los perfiles, flujos de aprobación, restricciones y reglas de negocios a ser configurables en la plataforma Salesforce, los cuales fueron definidos en coordinación con el Product Manager. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas del proceso desarrollado en el entorno de calidad de la plataforma, mediante sesiones de trabajo con los distintos participantes, antes de su implementación en el entorno de producción. Finalmente se realizó la difusión del nuevo proceso de Apertura de Cuentas Empresariales a toda la Banca Mayorista a través de capacitaciones y la publicación de Instructivos y Manuales de Procedimientos.